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節(jié)水灌溉行業(yè)分析報(bào)告

撰寫人： 史磊

    1、行業(yè)定義

    灌溉主要是為自然降水量不足或分布不均勻的耕地補(bǔ)充水分，而灌溉質(zhì)量的好壞則取決于能否根據(jù)植物的需水特性、生育階段、氣候與土壤條件等自身與環(huán)境狀況制定專門的灌溉計(jì)劃。節(jié)水灌溉是指以較少的灌溉水量取得較好的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益。噴灌、滴灌、微噴灌因其節(jié)水能力強(qiáng)、灌溉過程可控、灌溉效果好而成為國際節(jié)水灌溉領(lǐng)域的主流發(fā)展方向。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)灌溉方式是采用土渠輸水灌溉，渠系水利用系數(shù)一般為 0.30 左右，滲漏和蒸發(fā)程度較高，水資源浪費(fèi)嚴(yán)重。使用節(jié)水灌溉技術(shù)，可有效提高水資源利用效率。根據(jù)節(jié)水灌溉技術(shù)的不同，可將節(jié)水灌溉行業(yè)分成如下幾個(gè)細(xì)分行業(yè)：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從上表可見，在各類成熟的節(jié)水灌溉技術(shù)中，以滴灌系統(tǒng)為代表的微灌是技術(shù)含量最高、節(jié)水效果最好，同時(shí)節(jié)肥和增產(chǎn)效果最佳的灌溉技術(shù)，滴灌系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)要求較高，以滴灌為代表的微灌技術(shù)是世界灌溉節(jié)水技術(shù)發(fā)展的主流和方向，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。滴灌系統(tǒng)主要用于大棚作物的栽培，以及葡萄、棉花等高效經(jīng)濟(jì)作物的灌溉。

    2、全球節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展概況

    （1）全球水資源緊張狀況仍然嚴(yán)峻，節(jié)水灌溉是解決水資源問題的必由之路

    當(dāng)今世界面臨著人口、資源與環(huán)境三大問題，其中水資源是各種資源中不可替代的一種重要資源，隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，對(duì)水的需求將顯得更為突出，水資源將日趨緊張。據(jù)世界銀行調(diào)查，占世界人口40%的80個(gè)國家面臨水資源危機(jī)。聯(lián)合國預(yù)計(jì)，到2025年世界將有一半人口生活在缺水地區(qū)。為應(yīng)對(duì)水資源緊張和缺乏，世界各國都大力發(fā)展節(jié)水產(chǎn)業(yè)，提倡節(jié)約用水。節(jié)水灌溉是世界灌溉技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)，是緩解水資源危機(jī)和實(shí)現(xiàn)高效、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的必然選擇。

    （2）全球節(jié)水灌溉以噴滴灌為主，新型噴滴灌技術(shù)快速革新

    美國有效灌溉面積為3.83億畝，不到中國的一半，而應(yīng)用噴灌和滴灌的耕種面積達(dá)到 87%左右。世界上節(jié)水灌溉技術(shù)發(fā)展最好的國家是以色列，目前80%以上的灌溉面積使用滴灌技術(shù)。以色列的耐特菲姆、普拉斯托等多家節(jié)水灌溉公司技術(shù)都處于世界領(lǐng)先。此外，其他國家如瑞典、英國、奧地利、德國、丹麥、匈牙利、捷克、羅馬尼亞等國家，噴灌和滴灌面積占灌溉面積的比例都達(dá)到了80%以上。在全球噴滴灌面積保持較高水平的同時(shí)，新型噴滴灌技術(shù)也快速涌現(xiàn)，包括水肥一體化、壓力灌溉技術(shù)、埋藏式灌溉技術(shù)、噴灑式灌溉技術(shù)、散布式灌溉技術(shù)和智能式噴灌系統(tǒng)等，新技術(shù)的推廣和產(chǎn)業(yè)化為噴滴灌設(shè)備的進(jìn)一步應(yīng)用打下良好的基礎(chǔ)。

    3、我國節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展概況

    我國幅員遼闊、地形復(fù)雜，水資源分布并不均勻，而且屬于水資源貧乏的國家，已被列為世界上13個(gè)最貧水國之一（其他幾個(gè)國家除了新加坡和巴巴多斯，都位于非洲和中東阿拉伯地區(qū)）。我國人均水資源占有量?jī)H約為2,100立方米，僅相當(dāng)于美國的1/5。同時(shí)，在我國，38%的耕地分布在西北、華北、東北等北方地區(qū)，而氣候條件帶來的干旱少雨導(dǎo)致我國北方地區(qū)水資源普遍比較缺乏。比如在西北，50%以上的土地沒有灌溉就沒有農(nóng)業(yè)，而其他地區(qū)的土地沒有灌溉就不能保證糧食穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。我國農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)僅為0.53，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家0.80的平均水平。據(jù)國土資源部、水利部的統(tǒng)計(jì)，在灌溉方面，農(nóng)田有效灌溉面積由 2010年的5,965萬公頃上升到2014 年的6,454萬公頃，年復(fù)合增速2.0%；農(nóng)田有效灌溉面積占耕地面積比重穩(wěn)中有升，從2010年的44.10%上升到2014年的47.80%。在節(jié)水灌溉方面，節(jié)水灌溉工程面積由2010 年的 2,731萬公頃上升到2014年的2,902萬公頃，年復(fù)合增速1.50%，節(jié)水面積占有效灌溉面積比重呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，在2012年占比最高，為50%，其余各年份在45%上下波動(dòng)。但是，全國仍有一半左右的耕地面積沒有灌溉設(shè)施，屬于靠天吃飯，接近一半的有效灌溉面積仍在使用落后的灌溉方式。我國水資源匱乏且分布不均、農(nóng)業(yè)灌溉用水利用效率低下，大力發(fā)展節(jié)水灌溉是緩解我國水資源緊張的必然要求，也是構(gòu)建節(jié)約型社會(huì)、建立水生態(tài)文明體系的重要手段。

    我國節(jié)水灌溉行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了以下三個(gè)階段：

    （1）20世紀(jì)70年代中期到80年代后期，節(jié)水灌溉技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)、消化、吸收階段

    這一階段，我國政府開始從歐美、以色列等發(fā)達(dá)國家引進(jìn)噴灌、滴灌技術(shù)和這一類灌溉系統(tǒng)的生產(chǎn)設(shè)備，并花費(fèi)10多年時(shí)間在國內(nèi)進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)、消化和研發(fā)。這個(gè)階段，我國的節(jié)水灌溉行業(yè)尚處于發(fā)展初期，除少數(shù)與科研單位合作參與研發(fā)制造和試驗(yàn)的工廠以外，生產(chǎn)噴微灌產(chǎn)品的企業(yè)很少。而且由于當(dāng)時(shí)國內(nèi)的水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、園林以及其他相關(guān)行業(yè)仍采用傳統(tǒng)的地面漫灌方式進(jìn)行灌溉，所以國內(nèi)幾乎沒有從事節(jié)水灌溉工程設(shè)計(jì)與施工的公司。因此，我國的節(jié)水灌溉行業(yè)在這個(gè)階段力量非常薄弱，沒有行業(yè)優(yōu)勢(shì)，也幾乎沒有市場(chǎng)和經(jīng)營行為。

    （2） 20世紀(jì)90年代初期到20世紀(jì)末，節(jié)水灌溉技術(shù)推廣、節(jié)水灌溉行業(yè)快速發(fā)展階段

    由于國內(nèi)水資源的普遍匱乏和先進(jìn)的種植技術(shù)、水肥技術(shù)以及其他更為優(yōu)良農(nóng)業(yè)技術(shù)的采用，國家開始推廣節(jié)水灌溉技術(shù)，并逐年加大力度。10年間國家通過建立節(jié)水灌溉重點(diǎn)縣和示范區(qū)，發(fā)放節(jié)水灌溉項(xiàng)目貼息貸款和節(jié)水灌溉企業(yè)技改貸款等方式支持和推進(jìn)節(jié)水灌溉行業(yè)的發(fā)展，大力扶持國內(nèi)的節(jié)水灌溉企業(yè)發(fā)展。在這個(gè)階段，我國的節(jié)水灌溉行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，尤其是在 20 世紀(jì) 90 年代中后期，節(jié)水灌溉產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量每年都在成倍增長，短短幾年間，百余家制造節(jié)水灌溉產(chǎn)品的企業(yè)遍布全國。這個(gè)時(shí)期由于水利、農(nóng)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)對(duì)節(jié)水灌溉產(chǎn)品和技術(shù)的需求旺盛，我國的節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展很快，開始形成一定的規(guī)模和初期的市場(chǎng)。

    （3）21世紀(jì)初至今，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈、行業(yè)發(fā)展前景看好

    在10年快速發(fā)展期間，節(jié)水灌溉設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)目增加很快且同一產(chǎn)品被多家企業(yè)同時(shí)生產(chǎn)的現(xiàn)象相當(dāng)普遍。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前國內(nèi)從事節(jié)水灌溉產(chǎn)品制造和工程建設(shè)的企業(yè)約有500家，導(dǎo)致節(jié)水灌溉產(chǎn)品的供需市場(chǎng)在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生了較大的變化，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。與此同時(shí)，大多數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營狀況卻是：規(guī)模較小，資金較少，技術(shù)水平較低或缺乏各種專業(yè)技術(shù)人員合理搭配的較為完整的技術(shù)體系；研發(fā)和創(chuàng)新能力較弱，新產(chǎn)品難以出現(xiàn)；技術(shù)含量較高、制造工藝要求相對(duì)較高的產(chǎn)品和國外同類產(chǎn)品比較仍然有較大的差距；由于生產(chǎn)設(shè)備和管理上的原因，造成有些企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。

近年來，我國相繼頒布了《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020）》、《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》等有利于節(jié)水灌溉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，從水利、農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、土地整理以及城市園林等行業(yè)和領(lǐng)域入手加大對(duì)節(jié)水灌溉工程的投入，節(jié)水灌溉行業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨大、前景看好�?/span>

    （二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

    從全球節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)來看，以色列、美國等國家在研發(fā)和制造領(lǐng)域始終處于世界領(lǐng)先地位，長期壟斷了世界上高端節(jié)水設(shè)備的生產(chǎn)。近年來隨著中國等發(fā)展中國家對(duì)節(jié)水灌溉設(shè)備的研發(fā)投入力度加大，節(jié)水灌溉設(shè)備研發(fā)制造水平提高很快，在某些中端領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量接近發(fā)達(dá)國家水平，并憑借價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)形成與發(fā)達(dá)國家競(jìng)爭(zhēng)的格局

    我國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局是：目前，節(jié)水灌溉行業(yè)內(nèi)的企業(yè)普遍規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。近幾年由于國家加大了對(duì)節(jié)水農(nóng)業(yè)的支持力度和資金投入，節(jié)水灌溉行業(yè)前景看好，進(jìn)入該行業(yè)的投資者逐步增多，使得行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。國際節(jié)水灌溉巨頭由于價(jià)格上處于劣勢(shì)，已逐步退出國內(nèi)中低端節(jié)水灌溉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，在高端節(jié)水灌溉設(shè)備市場(chǎng)形成一定的壟斷優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)節(jié)水灌溉龍頭企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上不斷進(jìn)步，已經(jīng)能在中端產(chǎn)品領(lǐng)域贏得競(jìng)爭(zhēng)并向高端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。

    （三）行業(yè)市場(chǎng)供求情況及影響因素

    目前，我國節(jié)水灌溉技術(shù)主要包括低壓管灌、噴微灌和渠道防滲灌溉等。最近幾年，隨著國家政策的支持、國內(nèi)節(jié)水灌溉技術(shù)水平的提高，噴微灌使用面積增長迅速。我國目前噴滴灌等節(jié)水灌溉技術(shù)面積及所占比例如下表所示：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

由此可見，采用噴微灌技術(shù)的耕地的面積占所有節(jié)水灌溉耕地面積29.01%，僅占全國有效灌溉面積的 13.68%左右，而發(fā)達(dá)國家采用噴滴灌節(jié)水技術(shù)的比例達(dá)到 70%-80%，我國噴滴灌市場(chǎng)前景廣大。同時(shí)，得益于噴微灌設(shè)備在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中體現(xiàn)出高效節(jié)水作用，我國噴微灌面積逐年提高，從2010年的0.77億畝增長到2015年的1.35億畝，復(fù)合增長率達(dá)到11.88%，到2020年以前發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積（指噴微灌）2.88億畝。截至2015年末，我國高效節(jié)水灌溉面積為1.35 億畝，也即自2016年至2020年每年需新增約3,000萬畝高效節(jié)水灌溉面積。根據(jù)目前市場(chǎng)現(xiàn)狀，噴灌投資成本約為1,000元/畝，滴灌投資成本約為1,300元/畝，則未來幾年每年噴滴灌設(shè)備市場(chǎng)容量約為300-400億元。

目前，我國節(jié)水灌溉設(shè)備行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局是：節(jié)水灌溉行業(yè)內(nèi)的企業(yè)普遍規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2017年全年行業(yè)營業(yè)額最高的大禹節(jié)水營業(yè)規(guī)模為12.8億元，而毛利潤最高的沐禾節(jié)水為5億元，而絕大多數(shù)企業(yè)營收規(guī)模在3億以下，行業(yè)發(fā)展和整合空間依然巨大。

   （四）行業(yè)壁壘

    1、行業(yè)資質(zhì)壁壘

    節(jié)水灌溉行業(yè)施工具備較高的行業(yè)資質(zhì)壁壘。目前，節(jié)水灌溉工程項(xiàng)目主要由政府通過招投標(biāo)的方式實(shí)施，在招標(biāo)時(shí)會(huì)對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)進(jìn)行要求，如水利水電工程施工總承包資質(zhì)、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉工程施工專業(yè)承包資質(zhì)等，且項(xiàng)目越大對(duì)資質(zhì)的要求越高。比如，以農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉工程施工專業(yè)承包資質(zhì)為例，申請(qǐng)甲壹級(jí)資質(zhì)要求“企業(yè)獨(dú)立承擔(dān)過的灌溉工程設(shè)計(jì)施工項(xiàng)目不少于60項(xiàng)，其中至少有3 項(xiàng)工程單項(xiàng)合同額在2,000萬元以上，或5項(xiàng)工程合同額累計(jì)在8,000 萬元以上，且工程已建成，工程質(zhì)量合格、通過竣工驗(yàn)收，運(yùn)行良好�！睂�(duì)于新進(jìn)入本行業(yè)的公司來說，由于項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)不足，難以申請(qǐng)高等級(jí)資質(zhì)，也難以承接復(fù)雜度高，規(guī)模大的節(jié)水灌溉工程，反過來也影響其等級(jí)資質(zhì)的申請(qǐng)。眾多資質(zhì)認(rèn)證的存在，使得新進(jìn)入的企業(yè)難以在本行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)張，保證行業(yè)內(nèi)發(fā)展成熟企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    2、技術(shù)壁壘

    節(jié)水灌溉技術(shù)是囊括農(nóng)學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)、地理學(xué)、信息系統(tǒng)等相關(guān)學(xué)科的綜合性應(yīng)用技術(shù)，由于涉及技術(shù)領(lǐng)域較多，目前國內(nèi)能夠提供從節(jié)水材料生產(chǎn)、到工程設(shè)計(jì)、施工等服務(wù)的整體解決方案的企業(yè)極少。由于涉及技術(shù)領(lǐng)域的全面性和廣泛性，行業(yè)外企業(yè)無法在短時(shí)間內(nèi)獲得足夠的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)，無法在短時(shí)間內(nèi)提供高質(zhì)量、符合相關(guān)領(lǐng)域要求的節(jié)水灌溉設(shè)備和工程服務(wù)。

    3、人才壁壘

    由于節(jié)水灌溉設(shè)備需要結(jié)合不同地段的地形、氣候等地質(zhì)條件進(jìn)行應(yīng)用，因而節(jié)水灌溉行業(yè)的專業(yè)人員不僅要熟悉產(chǎn)品，還必須根據(jù)不同地域的地質(zhì)條件設(shè)計(jì)工程并進(jìn)行施工及后續(xù)的技術(shù)服務(wù)。由于優(yōu)秀的節(jié)水灌溉行業(yè)人才需要具備較高綜合素質(zhì)，目前我國在節(jié)水灌溉行業(yè)人才方面仍存在較大的缺口，因此穩(wěn)定的技術(shù)和設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)于節(jié)水灌溉廠商來說尤為重要。

    4、資金壁壘

    農(nóng)業(yè)是我國立國之本，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性直接影響我國國民健康。這使得政府及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對(duì)節(jié)水灌溉產(chǎn)品的安全性、可靠性、技術(shù)先進(jìn)性都提出了極高的要求，這就使得節(jié)水灌溉產(chǎn)品廠商需要不斷投入大量的資金進(jìn)行研發(fā)并對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行不斷改進(jìn)。由于政府部門結(jié)算的原因，下半年甚至四季度是收入確認(rèn)及回款的高峰期，但一方面該行業(yè)廠商工程施工投入在一年內(nèi)基本是均衡發(fā)生，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)廠商普遍存在二、三季度資金嚴(yán)重不足的情況；另一方面節(jié)水灌溉工程施工受制于施工環(huán)境的影響，如果由于征地進(jìn)度低于預(yù)期或氣候環(huán)境不適宜施工，將影響施工進(jìn)度，在該種情況下如果企業(yè)按照原定計(jì)劃進(jìn)行備料或生產(chǎn)，也將造成資金的短期沉淀，產(chǎn)生階段性資金不足的情況。

    （五）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素、不利因素

    1、行業(yè)發(fā)展有利因素

    （1）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持節(jié)水灌溉行業(yè)發(fā)展

近年來，隨著水資源緊張狀況日益嚴(yán)峻，政府接連發(fā)布節(jié)水灌溉規(guī)劃，鼓勵(lì)節(jié)水灌溉設(shè)備的使用，行業(yè)將迎來政策的紅利。其中，2015年5月農(nóng)業(yè)部印發(fā)的《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2015-2030）》中提出，“到2020年發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積2.88億畝；到2020年和2030年全國農(nóng)業(yè)灌溉用水量分別保持在3,720億立方米和3,730億立方米；確立用水效率控制紅線，到2020年和2030年農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)分別達(dá)到0.55和0.60以上�！备鶕�(jù)上述政策，自2016年至2020年，我國每年噴滴灌耕地面積需新增3,000萬畝，噴滴灌設(shè)備市場(chǎng)容量約為300-400億元。2015年4月國務(wù)院印發(fā)的《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》中提出，“1、推廣渠道防滲、管道輸水、噴灌、微灌等節(jié)水灌溉技術(shù)，完善灌溉用水計(jì)量設(shè)施。在東北、西北、黃淮海等區(qū)域，推進(jìn)規(guī)�；�高效節(jié)水灌溉，推廣農(nóng)作物節(jié)水抗旱技術(shù)。 2、到2020年，大型灌區(qū)、重點(diǎn)中型灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造任務(wù)基本完成，全國節(jié)水灌溉工程面積達(dá)到7億畝左右，農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)達(dá)到0.55以上�！�2016年12月國家發(fā)展改革委、水利部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)了《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出到2020年農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)提高到0.55以上，完成434處大型灌區(qū)續(xù)建配套和節(jié)水改造規(guī)劃任務(wù)，新增農(nóng)田有效灌溉面積3,000萬畝，全國農(nóng)田有效灌溉面積達(dá)到10億畝以上，發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積1億畝。上述政策的實(shí)施和推廣必然使得我國的節(jié)水灌溉行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿�巨大�?/span>

2017年2月，中央一號(hào)文件提出“把農(nóng)業(yè)節(jié)水作為方向性、戰(zhàn)略性大事來抓”。文件指出，要確保農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入適度增加，財(cái)政上做好整合和撬動(dòng)兩篇大文章，即集中財(cái)政力量并引導(dǎo)更多的金融和社會(huì)資本進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。2018年1月的一號(hào)文件再次強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)節(jié)水問題，相比此前文件，2018 年文件細(xì)化了農(nóng)業(yè)節(jié)水的舉措，提出加快灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造，推進(jìn)小型農(nóng)田水利設(shè)施達(dá)標(biāo)提質(zhì)，建設(shè)一批重大高效節(jié)水灌溉工程，大小兼顧體現(xiàn)了灌溉效率和高效節(jié)水齊頭并進(jìn)的思路，在戰(zhàn)略地位提升的同時(shí)進(jìn)一步明確了發(fā)展的方向。

    （2）國家對(duì)用水管理和控制的關(guān)注度日益提高，有利于節(jié)水灌溉設(shè)備的推廣

    國外節(jié)水灌溉技術(shù)領(lǐng)先的國家均實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的用水管理制度。以色列《水法》規(guī)定，全國境內(nèi)的所有水資源都屬國家所有，必須專門用于國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要和居民生活需求，并設(shè)立水利委員會(huì)為全國水資源管理的專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定水政策、發(fā)展規(guī)劃、用水計(jì)劃和供水配額，以及水土保護(hù)、防治污染、廢水凈化、海水淡化等有關(guān)水資源開發(fā)與管理的具體工作。由委員會(huì)的理事會(huì)根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中各種農(nóng)作物，如蔬菜、花卉和水果種植的不同用水量，制訂出不同的用水分配定額。我國近年來也加大了水資源總量控制的力度。 2014年出臺(tái)的《深化農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革試點(diǎn)方案》提出“在全國27個(gè)省80個(gè)縣試點(diǎn)水價(jià)改革，爭(zhēng)取通過1年時(shí)間努力實(shí)現(xiàn)：實(shí)行總量控制和定額管理、全面實(shí)行終端計(jì)量供水、完善農(nóng)業(yè)水價(jià)政策、建立精準(zhǔn)補(bǔ)貼機(jī)制和節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制”。各省市政府也相繼出臺(tái)了各自的農(nóng)田水利條例，對(duì)水資源利用進(jìn)行規(guī)定。水資源總量控制力度的加大，必然進(jìn)一步督促農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者和地方政府加大對(duì)節(jié)水灌溉設(shè)備的投入和使用。

    （3）我國水資源匱乏及用水不當(dāng)對(duì)節(jié)水灌溉設(shè)備產(chǎn)生較大的市場(chǎng)需求

    我國是水資源短缺的國家，時(shí)空分布不均，且人均水資源不足。目前我國人均水資源占有量約為2,100 立方米，僅為世界人均水平的 25%，在世界上排第 121位，是全球13個(gè)貧水國家之一。預(yù)計(jì)到2030年我國人均水資源量將下降到 1,760立方米，逼近國際公認(rèn)的 1,700 立方米嚴(yán)重缺水警戒線，缺水已經(jīng)成為制約我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的重要因素。

    此外，我國農(nóng)業(yè)用水存在較大的浪費(fèi)，主要體現(xiàn)為灌溉用水系數(shù)較低以及水資源利用率較差。一是據(jù)我國《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》顯示，我國農(nóng)業(yè)灌溉水利用系數(shù)僅為 0.53 左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 0.80 的平均水平。二是在節(jié)水滴灌領(lǐng)域，采用噴滴灌技術(shù)的耕地的面積占所有節(jié)水灌溉耕地面積的 29.01%，僅占全國有效灌溉面積的 13.68%，而發(fā)達(dá)國家采用噴滴灌節(jié)水技術(shù)的比例達(dá)到70%-80%。雖然我國近年來大力投資于節(jié)水灌溉設(shè)施的建設(shè)，使農(nóng)業(yè)用水效率出現(xiàn)了一定程度的提升，然而相比發(fā)達(dá)國家，我國的節(jié)水灌溉能力整體仍處于較低水平。近幾年，國家出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)政策，力圖提高我國農(nóng)業(yè)灌溉水利用系數(shù)和噴滴灌耕地面積，必將對(duì)節(jié)水灌溉設(shè)備產(chǎn)生較大的市場(chǎng)需求。

    （4）土地流轉(zhuǎn)為節(jié)水灌溉快速發(fā)展提供了機(jī)遇

過去，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)存在著農(nóng)戶生產(chǎn)規(guī)模小，種植面積大小不一，種植地塊零散，機(jī)械化程度低，勞動(dòng)強(qiáng)度大，生產(chǎn)成本高，經(jīng)濟(jì)效益低的特點(diǎn)。在這種情況下，農(nóng)民投資節(jié)水灌溉設(shè)備的能力和積極性都不高，節(jié)水灌溉設(shè)備的推廣受到制約。十八屆三中全會(huì)鼓勵(lì)有條件的農(nóng)戶流轉(zhuǎn)承包土地的經(jīng)營權(quán)，鼓勵(lì)承包經(jīng)營權(quán)向?qū)�業(yè)大戶、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)流轉(zhuǎn)。隨著土地流轉(zhuǎn)加速，發(fā)展規(guī)�；�、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，將提升對(duì)節(jié)水灌溉的需求，節(jié)水灌溉行業(yè)將會(huì)面臨行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇期。

土地流轉(zhuǎn)現(xiàn)狀：我國土地流轉(zhuǎn)面積已超35%，目前增速放緩，且企業(yè)流轉(zhuǎn)占比較小。從目前筆者查到的公開數(shù)據(jù)看：（1）2016年的流轉(zhuǎn)面積占比已經(jīng)達(dá)到35.1%。我國土地流轉(zhuǎn)面積增速開始放緩。（2）從土地流轉(zhuǎn)的去向來看，流入農(nóng)戶的面積最大，增速較快的是合作社，其中企業(yè)流轉(zhuǎn)的土地增長較慢，長期以來保持10%左右的比例。

    （5）新技術(shù)、新工藝的推廣使得節(jié)水灌溉設(shè)備的大規(guī)模應(yīng)用成為可能

    由于過量使用化肥，近幾十年來我國耕地肥力明顯下降，全國絕大多數(shù)耕地土壤肥力不高，土壤有機(jī)質(zhì)平均為1.80%左右，旱地僅為1%左右，而歐美等國的耕地土壤有機(jī)質(zhì)一般在5%-8%。據(jù)農(nóng)業(yè)部有關(guān)數(shù)據(jù)，我國化肥利用率僅為27.50%，沒有吸收的部分都將變成污染源�；�肥的過量施用、同時(shí)利用率低下，直接導(dǎo)致我國兩億多畝耕地以及大量水源受到嚴(yán)重污染，不僅影響作物正常生長、誘發(fā)病蟲害、減產(chǎn)，甚至?xí)��?dǎo)致土地失去種植功能。在此背景下，水肥一體化被政府和研究機(jī)構(gòu)所重視。水肥一體化是指在采用滴灌系統(tǒng)的情況下，借助壓力系統(tǒng)（或地形自然落差），將可溶性固體或液體肥料，按土壤養(yǎng)分含量和作物種類的需肥規(guī)律和特點(diǎn)配兌成肥液，并與灌溉水一起，通過可控管道系統(tǒng)供水、供肥，通過管道和滴頭形成滴灌、均勻、定時(shí)、定量，浸潤作物根系發(fā)育生長區(qū)域。通過實(shí)施水肥一體化，灌溉施肥體系可比常規(guī)施肥節(jié)省肥料 50%-70%；同時(shí)，大大降低了設(shè)施蔬菜和果園中因過量施肥而造成的水體污染問題。水肥一體化的推廣進(jìn)一步促進(jìn)對(duì)高效節(jié)水灌溉設(shè)備的需求。

    近年來我國水肥一體化累計(jì)推廣面積持續(xù)增加。此外，由于國內(nèi)節(jié)水灌溉設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，國產(chǎn)的節(jié)水灌溉設(shè)備在質(zhì)量上已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平，而價(jià)格是國外產(chǎn)品的一半左右，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，大規(guī)模應(yīng)用成為可能。

    2、行業(yè)發(fā)展不利因素

    （1）企業(yè)規(guī)模普遍偏小、產(chǎn)業(yè)集中度低、技術(shù)創(chuàng)新難

    節(jié)水灌溉行業(yè)技術(shù)壁壘較低，受國家產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策的影響，大批資金進(jìn)入節(jié)水灌溉行業(yè)，受到資金規(guī)模的限制該行業(yè)中的企業(yè)規(guī)模普遍較小。由于規(guī)模小、缺少現(xiàn)代管理手段，容易導(dǎo)致產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量低下。

    （2）研發(fā)投入不足，產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力較弱

    我國目前節(jié)水灌溉產(chǎn)品技術(shù)含量不高缺乏核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)， 并且由于資金和技術(shù)實(shí)力不足的限制很難進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，在短期利益的驅(qū)使下企業(yè)開展新產(chǎn)品的深入研究和開發(fā)動(dòng)力不足，產(chǎn)品技術(shù)含量低，導(dǎo)致節(jié)水灌溉行業(yè)技術(shù)含量提升緩慢。

    （六）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

    節(jié)水灌溉行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展源于人類對(duì)水資源利用效率提高的不斷探索。上世紀(jì)50年代，噴灌技術(shù)在以色列開始使用。60年代，滴灌技術(shù)開始投入使用并逐步推廣。近年來，在噴滴灌技術(shù)應(yīng)用程度較高的基礎(chǔ)上，水肥一體化、壓力灌溉技術(shù)、埋藏式灌溉技術(shù)、噴灑式灌溉技術(shù)、散布式灌溉技術(shù)和智能式噴灌系統(tǒng)等也逐步產(chǎn)業(yè)化并進(jìn)行推廣。我國的噴滴灌技術(shù)等先進(jìn)的節(jié)水灌溉技術(shù)是從國外引進(jìn)、經(jīng)過消化吸收并實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新。國內(nèi)目前比較成熟的節(jié)水灌溉技術(shù)主要有渠道防滲、管灌、微灌（包括滴灌）、噴灌等，與各種節(jié)水灌溉技術(shù)相適宜的節(jié)水材料產(chǎn)品種類繁多，高、中、低檔次的產(chǎn)品均有供應(yīng)，產(chǎn)品的技術(shù)含量不斷提高，如滴灌產(chǎn)品從第一代沒有滴頭的邊縫式滴灌帶發(fā)展到出水更均勻、節(jié)水效果更佳的內(nèi)鑲貼片滴頭式滴灌帶乃至壓力補(bǔ)償式滴灌帶。國內(nèi)廠家在中端噴滴灌產(chǎn)品上已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平。此外，多家行業(yè)龍頭企業(yè)也開展對(duì)水肥一體化、壓力灌溉技術(shù)、埋藏式灌溉技術(shù)等的研發(fā)。

    （七）行業(yè)經(jīng)營模式

    1、節(jié)水灌溉行業(yè)的生產(chǎn)模式

    由于節(jié)水灌溉設(shè)備需要根據(jù)不同地質(zhì)條件進(jìn)行定制， 該行業(yè)通常采用根據(jù)訂單組織生產(chǎn)的模式。企業(yè)根據(jù)獲取的訂單和合同要求來制定物料需求，再根據(jù)物料需求采購原材料，最后根據(jù)計(jì)劃生產(chǎn)成品。

    2、節(jié)水灌溉行業(yè)的銷售模式

    目前節(jié)水灌溉設(shè)備主要由政府統(tǒng)一以招投標(biāo)的方式進(jìn)行采購，并由政府無償提供給農(nóng)戶或農(nóng)業(yè)合作社等使用。因此，該行業(yè)中資質(zhì)好、規(guī)模大的企業(yè)主要通過參與投標(biāo)的方式獲取訂單或合同，部分中小企業(yè)以向大型企業(yè)銷售產(chǎn)成品的方式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

    （八）行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

    節(jié)水灌溉行業(yè)的發(fā)展為國家政策所支持和鼓勵(lì)，主要為農(nóng)業(yè)、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理等提供灌溉服務(wù)，而農(nóng)業(yè)是基礎(chǔ)性行業(yè)，農(nóng)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展關(guān)系到國家糧食安全，因此節(jié)水灌溉行業(yè)不存在明顯的周期性。節(jié)水灌溉行業(yè)的主要市場(chǎng)區(qū)域在北方市場(chǎng)，尤其是干旱缺水的西北地區(qū)，以及東北地區(qū)、華北地區(qū)等，西南地區(qū)也有一定的市場(chǎng)潛力，南方主要用于園林灌溉。節(jié)水灌溉行業(yè)具有一定的季節(jié)性。由于北方地區(qū)冬季嚴(yán)寒無法從事節(jié)水工程施工，加之農(nóng)作物種植的季節(jié)性特點(diǎn)等，一般每年的12月至次年的3月上旬為節(jié)水材料銷售及節(jié)水工程施工的淡季。從每年3月中下旬開始，北方地區(qū)土地解凍，開始玉米、棉花、葡萄、蔬菜等農(nóng)作物的種植，進(jìn)入節(jié)水材料銷售和節(jié)水工程施工的旺季。

    （九）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

    1、行業(yè)上下游情況

    所需原材料的上游主要為石油化工行業(yè)所生產(chǎn)的聚氯乙烯和聚乙烯顆粒， 下游客戶則為各地水利局和農(nóng)業(yè)局等政府部門，所有產(chǎn)品最終均投向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

    2、行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系及其對(duì)本行業(yè)的影響

    石油化工行業(yè)主要包括以下三大生產(chǎn)過程：基本有機(jī)化工生產(chǎn)過程、有機(jī)化工生產(chǎn)過程、高分子化工生產(chǎn)過程�；�本有機(jī)化工生產(chǎn)過程是以石油和天然氣為起始原料，經(jīng)過煉制加工制得三烯(乙烯、丙烯、丁二烯)、三苯(苯、甲苯、二甲苯)、乙炔和萘等基本有機(jī)原料；有機(jī)化工生產(chǎn)過程是在“三烯、三苯、乙炔、萘的基礎(chǔ)上，通過各種合成步驟制得醇、醛、酮、酸、酯、醚類等有機(jī)原料；高分子化工生產(chǎn)過程是在有機(jī)原料的基礎(chǔ)上，經(jīng)過各種聚合、縮合步驟制得合成纖維、合成樹脂、合成橡膠等最終產(chǎn)品。

    產(chǎn)品主要的生產(chǎn)原料為聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE），PVC和PE的質(zhì)量直接影響節(jié)水灌溉產(chǎn)品的品質(zhì)和節(jié)水灌溉行業(yè)的發(fā)展，其次，PVC和PE的價(jià)格也直接影響節(jié)水灌溉產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2015 年，我國 PVC 產(chǎn)能已經(jīng)超過 2,300 萬噸，PE 產(chǎn)能超過 1,500 萬噸，開工率不足 80%，總體處于供大于求的狀況。PVC、PE產(chǎn)品屬于大宗化工基礎(chǔ)原料，產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小，行業(yè)集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格較為透明。節(jié)水灌溉行業(yè)所需的 PVC、PE 材料僅占全國總體產(chǎn)量的極小部分，節(jié)水灌溉行業(yè)的快速發(fā)展對(duì)PVC、PE行業(yè)的影響微乎其微。而節(jié)水灌溉材料生產(chǎn)成本受原材料成本影響較大，PVC、 PE 顆粒的價(jià)格會(huì)直接影響企業(yè)產(chǎn)品的毛利率。2013 年至 2015 年 PVC、PE 的價(jià)格受近年來石油價(jià)格下跌的影響，一直在低位徘徊，一定程度上降低了公司的采購成本。2016年，受國內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格上漲和部分 PVC、PE廠商因環(huán)保問題停產(chǎn)的影響，PVC和PE價(jià)格呈上漲態(tài)勢(shì)，對(duì)原材料采購價(jià)格造成一定的影響。